数控机床瞄准未来市场 进口大部分来自日本德国

    目前，世界高档数控机床的生产国以美国、日本、德国等工业强国为主，这些国家掌握着核心技术。中国、印度、俄罗斯等新兴市场对数控机床需求较大，进口大部分来自日本和德国。
    近年来，随着国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业需求量的大幅增长，我国数控机床也取得了快速发展。
    据统计，过去五年，中国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%。在相关产业带动下，未来我国数控机床的年均增速将超过10%，到2015年，全国数控系统需求将达40万台套，年销售额将达8 500亿元。
    数控机床是投资类产品，市场容量小，但具有重要的战略意义。各国高度重视数控机床行业并采取措施加以扶持和保护。目前，世界高档数控机床生产国以美国、日本、德国等工业强国为主，这些国家掌握着核心技术。中国、印度、俄罗斯等新兴市场对数控机床需求较大，进口大部分来自日本和德国。
    日本——数控机床出口大国
    自1958年研制出第一台数控机床以来，日本政府长期通过规划和法规鼓励科研机构和企业大力发展数控机床，并提供充足的研发经费。通过在机床部件配套方面学习德国，在数控技术和数控系统的开发研究方面学习美国，日本在数控机床取得很大发展。1978年至今，日本数控机床的产量、出口量一直居世界首位。
    首先，日本出口订单90%以上为数控机床。2013年上半年，日本机床订单总额为5 172.6亿日元，同比下降18.7%。其中，数控机床订单同比下降18.2%，占比97.3%。在国外订单中，数控机床订单占比98.8%，国内为92.2%。在5 220.0亿日元订单销售额，数控机床占比为97.3%，手持订单中，数控机床占比95.4%。
    2008年金融危机后，日本数控机床各类指标开始大幅走低，2009年，数控机床订单接近最低水平。2010年以来，数控机床各项指标持续升高，2012年数控机床订单在机床订单总额中的占比达到97.5%，为历年最高水平。数控机床产值接近2008年水平，在机床总产值中的占比高达89.9%，产量占比为87.9%，数控机床出口创历史新高，在机床出口总额中的占比为93.7%。
    其次，日本数控机床出口以高端产品为主。2013年前五个月，日本共生产机床23 355台，产值3 583.1亿日元。其中，数控机床1 9411台，产值3 182.4亿日元，占比分别为83.1%和88.8%。在机床出口量中，数控机床的占比为58.0%，但在出口额中的占比为92.3%，说明数控机床产品价格较高，出口的高端产品较多。
    最后，日本专用数控机床价格高，发展迅速。从2012年数控机床主要产品产值和产量来看，数控加工机床占比最大，其次是数控平旋盘，数控磨床和专用数控机床。2013年上半年，这四类数控机床产值和产量分别为1 229.亿日元和8 367台、794.0亿日元和5 223台、321.5亿日元和1 314台、295.3亿日元和794台。除专用数控机床产值实现9.4%的增幅外，前三类产品均出现25%以上的降幅。
    从在数控机床中的占比来看，数控加工机床在数控机床中的份额逐年增加，2013年前五个月产值占比达到38.6%，产量占比达到43.1%；数控平旋盘的产值占比为24.9%，产量占比为26.9%；数控磨床占比基本稳定，目前产值占比在10.0%以上，产量占比为6.8%；专用数控机床产值占比增至9.3%，产量占比为4.0%，目前仍在增加。
    从产值和产量占比可以看出，数控平旋盘和数控加工机床的售价低于数控机床平均价格，数控磨床和专用数控机床的售价较高，尤其是专用数控机床。出口数控机床价格远低于售价，说明出口以价格较低的数控平旋盘和数控加工机床为主，数控磨床尤其是专用数控机床的出口较少。
    美国——数控机床发明国
    作为数控机床的发明国，美国在数控机床的主机设计、制造和数控系统方面具有竞争力。其机床技术虽仍属世界一流，但产量位居世界第三，也是全球数控机床主要进口国。
    美国对数控机床的进口需求很大，一直超过金属加工机床。2013年前五个月，美国出口金属加工机床11.1亿美元，同比增长9.5%，进口22.7亿美元，下降9.5%；出口数控机床4.7亿美元，同比增长13.0%，进口15.6亿美元，同比下降14.3%。出口其他制造技术增长1.0%，进口增长5.3%。从进口增速和逆差额来看，由制造业回流拉动的设备投资开始放缓，美国的机床缺口尤其是数控机床缺口开始缩小。但从进口额来看，除2月外，2013年美国数控机床进口基本保持在三亿美元以上，说明其对数控机床的需求仍很大。
    从月度情况来看，自2012年11月起，数控机床出口开始从一亿多美元降至8640万美元。在连续三个月走低后，2013年2月起，出口开始增加，目前已连续三个月保持在一亿美元以上，3月开始进口开始减少。
    随着出口增多，2013年数控机床贸易竞争力开始提升，贸易竞争力指数（TC）指数已从2012年-0.60的区间进入-0.50的区间，前五个月数控机床TC指数升至-0.54，比上年同期提高0.09个点，比2012年高0.07个点。
    德国——数控机床竞争力提升
    在传统设计制造技术和先进工艺基础上，德国数控机床不断采用先进电子信息技术，在加强科研的基础上自行创新开发。德国非常重视各种配套元部件、数控系统的研发。自60年代开始，西门子公司就涉足数控系统，目前与日本法那科共同占据高端数控系统市场80%的份额。
    德国数控机床主机配套件，机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统等各种功能部件，在质量、性能上居世界前列。
    2013年上半年，德国机床行业总产值为65.4亿欧元，同比增长1%。其中，机床产值48.7亿欧元，同比增长1%；切削机床产值36.3亿欧元，与上年持平；成形机床产值12.4亿欧元，同比增长2%；附件产值11.5亿欧元，持平；组装、维修和安装5.2亿欧元，增长4%。
    2013年上半年，德国机床行业产能利用率为93.1%，低于上年同期的95.9%,7月底的产能利用率为92.6%；就业人数增至71 495人，增幅3.2%，为2009年以来最高水平。
    在出口的数控机床中，德国出口的数控圆磨床最多，2012年出口额达到7.0亿美元；其次为卧式车床，出口6.9亿美元；第三大出口产品为铣床，共出口6.1亿美元；出口弯曲、折叠或矫平机床5.8亿美元；车削中心4.5亿美元，为数控机床第五大出口产品。在进口的数控机床产品中，车床，磨床弯曲、折叠或矫平机床为进口额较大的三大产品，2012年的进口额分别为4.8亿美元、3.0亿美元和1.4亿美元。
    印度——数控机床出口增多
    印度为世界第13大机床生产国，第七大机床消费国。在汽车和耐用消费品的拉动下，印度对复杂数控机床的需求急剧增加，进口的二手机床不少。
    2012-2013财年，印度机床产值为333.0亿卢比，同比下降22%。其中，数控机床占比82%，产值为273.2亿卢比，降幅23.7%。数控机床以金切机床为主，占数控机床的88.2%。
    同期，印度出口数控机床14.9亿卢比，同比增长3.7%，超过机床总出口2%的增幅，数控机床的占比也从上财年的79.8%提高到81.2%。在金切机床出口下降39%的情况下，数控金切机床出口降幅为30.5%，占比却从82%提高到93%。数控成形机床的占比也提高一个百分点，达到59%，289%的增幅比成形机床总出口额还高七个百分点，说明印度数控机床竞争力有了一定提升。
    作者系机械工业信息研究院情报所助理研究员