天相投资认为,此次批量风机供货合同的签订标志着公司已进入风机规模制造阶段。公司已进军风机领域近5年,通过与国内外风机优势企业合作积累的风机制造经验,逐步掌握了780KW风机整机制造核心技术。公司风机业务的独特经营策略是 “风电场开发建设+风机整机制造”的捆绑模式,以“资源换市场”策略来保证公司风机产品的销售优先权。截至目前,公司已完成和正在报批的风电场总量近65万千瓦,这为公司今年起风电整机的批量生产铺垫了良好的市场销路与充足订单。
此前,公司拟定向增发不超过2500万股,用于1.5MW风机生产项目及研发中心技术改造两个项目。预计07-09年780MW风机产量分别为80台、200台、300台;1.5MW风机预计08年、09年的产量分别可达50台、300台。给予公司07-09年EPS分别为0.34元、0.83元及1.38元,投资评级为“增持”。
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